民国时期，东北兴安岭地区，老把头刘二爷金盆洗手后，却因一封神秘来信打破平静。来信者称自家祖坟有异象，邀刘二爷前去查看。刘二爷本不想再涉险，但最终还是带着徒弟柱子一同前往。到达目的地后，他们发现这户人家情况复杂。原来，家中少爷打猎时误杀了一只狐狸，此后家中便怪事不断。夜里，诡异的事情接连发生，先是有人看到死去的狐狸现身，接着家中仆人离奇死亡。刘二爷凭借丰富的经验和智慧，逐步揭开背后的秘密。原来，这一切并非狐仙作祟，而是有人利用迷信制造恐慌，企图谋取这户人家的财产。最终，刘二爷和柱子成功破获阴谋，让真相大白于天下，也再次证明了正义终将战胜邪恶。