《夜半歌声》以民国时期为背景，讲述了年轻的歌剧演员宋丹萍与富家千金杜云嫣相爱。然而，宋丹萍的才华遭到剧院老板汤俊的嫉妒，汤俊设计陷害宋丹萍，用硫酸毁了他的容貌。宋丹萍以为自己已面目全非，为了不耽误杜云嫣，忍痛让她以为自己已死。杜云嫣伤心欲绝，精神也受到刺激。多年后，毁容的宋丹萍藏身于剧院的阁楼中，每晚夜半时分便会唱起哀伤的歌。新来剧院的年轻歌女小云发现了宋丹萍的存在，在了解他的遭遇后决定帮助他。最终，宋丹萍在小云的鼓励下，勇敢地面对过去，与杜云嫣也得以相认，而作恶多端的汤俊受到了应有的惩罚。