《没头脑和不高兴》围绕两个性格鲜明的孩子展开。没头脑做事丢三落四、马马虎虎，不高兴则总是别别扭扭，爱闹脾气。有一天，两人奇遇般地变成大人。没头脑成了建筑师，他设计了一座三百层的少年宫，却忘了设计电梯，孩子们去顶层看戏要带好几天干粮。不高兴成了演员，在演《武松打虎》时，因为他不高兴按剧情被武松打死，结果真和老虎打了起来，闹得笑话百出。最后，两人在经历这些事情后，认识到自己的缺点，变回小孩后也努力改正，故事充满童趣又富有教育意义。