贝拉在生下女儿蕾妮斯梅后，从人类转变为吸血鬼，一家三口的生活温馨又甜蜜。然而，他们平静的生活被打破，意大利吸血鬼家族沃尔图里听闻蕾妮斯梅成长速度惊人，将其视为危险的“半生人”，决定对卡伦一家发动战争。卡伦家族四处奔走，召集各路吸血鬼盟友，共同对抗沃尔图里。大战一触即发，双方剑拔弩张。在紧张的对峙中，沃尔图里发现蕾妮斯梅并无恶意，只是拥有特殊能力的混血儿。最终，一场看似不可避免的血腥战争得以避免，卡伦家族和盟友们守护住了他们珍视的家人与和平，贝拉也真正融入了吸血鬼的世界，与爱德华、蕾妮斯梅继续着他们独特的生活。