《仲夏夜之梦1935》改编自莎士比亚同名经典喜剧。故事发生在古希腊雅典，赫米娅与拉山德相爱，然而其父却要她嫁给狄米特律斯。赫米娅和拉山德决定私奔，在森林里，他们与同样在森林中的狄米特律斯和海伦娜相遇。与此同时，森林里住着仙王奥布朗和仙后泰坦妮亚，他们因小事争吵。奥布朗让小精灵帕克用魔法花汁滴在泰坦妮亚眼睛里，使其爱上醒来后看到的第一个人。帕克还误将花汁滴在拉山德和狄米特律斯眼中，导致两人都爱上了海伦娜，引发了一系列混乱和闹剧。最终，误会解除，有情人终成眷属，仙王仙后也重归于好，森林恢复了平静。